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Erwachsener Sohn und sein Vater machen einen Waldspaziergang.

Tradition bewahren, Zukunft sichern - unsere GenerationenBeratung

"Es ist nie zu früh, aber oft zu spät."

 

Wir beraten Sie ganzheitlich zu allen Themen des Bankgeschäfts. Zum Beispiel Vermögensanlage, Altersvorsorge, Finanzierung, Immobilie, Absicherung.
Mit Ihnen an morgen denken. Auf Wunsch erweitern wir unsere Beratung und ergänzen diese um die Aspekte der Generationenberatung: Nachfolgeplanung, Notfallplanung, Vorsorgeplanung
Generationenberatung
Zitat Kunde "Ich bin stolz auf das Vermögen, das ich mir aufgebaut habe. Vor einiger Zeit habe ich mich damit beschäftigt, was passiert, wenn mir etwas zustößt. Durch die Generationenberatung bin ich jetzt auf der sicheren Seite."
Nachfolgeplanung. Wer erbt meine Geldanlagen und wie können meine Erben ohne Streitigkeiten über diese verfügen? Wie kann ich einen einzelnen Vermögensgegenstand unter den Erben aufteilen und wie funktioniert eine Übertragung zu Lebzeiten?
Notfallplanung. Wer kann bei Eintritt der Pflegebedürftigkeit meine Kontoangelegenheiten und Bankgeschäfte regeln? Zitat Michelangelos: "Man soll sein Leben so planen, als ob man ewig lebe und so organisieren, als ob man morgen sterbe."
Vorsorgeplanung. Wie kann ich Vorsorge für die Erbschaftssteuer treffen, damit meine Erben genügend Liquidität besitzen und vorhandene Vermögenswerte nicht auflösen müssen? Wie kann ich den Lebensstandard für mich und meine Familie absichern?
Es ist nie zu früh, aber oft zu spät. Zitat einer Kundin der Volksbank pur: Ich habe mich dank der Generationenberatung den Themen Vorsorge und Nachfolge gewidmet und Regelungen getroffen. Jetzt kann ich nachts wieder ruhig schlafen.
Auch am Lebensende gibt es viele finanzielle Themen, die noch zu regeln sind. Zum Beispiel, was passiert mit meiner finanzierten Immobilie? Wer kümmert sich um die Geldanlagen? Wer regelt meine Versicherungen? Im Bild: zwei Menschen unter einem Baum
Unsere Spezialisten stehen Ihnen zur Seite und unterstützen Sie. Unter anderem bei/mit der Abwicklung des Nachlasses, Testamentsvollstreckungen, Stiftungslösungen
Mann mittleren Altes und älterer Mann stehen vor Bäumen und schauen gedanklich in Richtung Himmel
Es ist beruhigend, alles geregelt zu wissen. Netzwerke knüpfen: Wir schaffen Ihnen Zugang zu unseren Expertennetzwerks aus Anwälten, Notaren, Steuerberatern, Bestattern und vielen mehr und binden diesen in den Beratungsprozess ein.