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Vater und Sohn unterhalten

Es ist beruhigend, alles geregelt zu wissen.

Generationenmanagement

Privates und unternehmerisches Vermögen weitergeben

Sie haben ein Lebenswerk geschaffen, das Sie schützen und bewahren möchten – für sich, Ihr persönliches Umfeld oder zukünftige Generationen. Dabei geht es nicht nur um harte Fakten, sondern zum Beispiel auch darum, den Familienfrieden zu bewahren oder sicherzustellen, dass andere Personen in Ihrem Sinne handlungsfähig sind. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir individuelle Strategien, um Ihr Lebenswerk nachhaltig zu sichern und zu übertragen. Dabei beziehen wir Expertinnen und Experten aus der Steuer- und Rechtsberatung nahtlos mit ein. Gemeinsam meistern wir Ihre wirtschaftlichen, persönlichen und weiteren Herausforderungen bei der Übergabe Ihres Erbes.

Ihre Vorteile:

Langfristige Sicherung Ihres Lebenswerks für die nachfolgenden Generationen.

Vermeidung von familiären Konflikten durch klare und transparente Regelungen.

Rechtssichere und steueroptimierte Lösungen für eine nachhaltige Vermögensübertragung.

Sicherstellung, dass Ihr Vermögen im Familieninteresse geregelt wird.

Jetzt Termin vereinbaren

Nur 3 Schritte bis zur Übergabe

Von Geldanlagen und Immobilien über das eigene Unternehmen bis hin zu wertvollen Autos, Kunst und kostbaren Schmuckstücken: Die Übergabe Ihres privaten und geschäftlichen Vermögens setzen Sie Schritt für Schritt gemeinsam mit den Expertinnen und Experten unserer Partnerin DZ PRIVATBANK um:

1 als Symbol

Vermögenswerte ermitteln

  • Privates und unternehmerisches Vermögen erfassen
  • Bestehende Vorsorge- und Nachfolgeregelungen in den Blick nehmen
  • Persönliche und unternehmerische Ziele ausloten
2 als Symbol

Nachfolgeplanung erstellen

  • Wünsche für die Vermögensweitergabe und die Nachfolge zusammenstellen
  • Handlungsmöglichkeiten betrachten und Maßnahmen festlegen
  • Wirtschaftlichen Spielraum sowie Absicherungsbedarf bestimmen
3 als Symbol

Nachfolgeplanung kontrollieren

  • Maßnahmen für die Nachfolgeplanung umsetzen
  • Nachfolgeplanung regelmäßig überprüfen und eventuell anpassen
Generationenberatung

Generationenberatung

Wir verschaffen Ihnen Zugang zu unserem Expertennetzwerk aus Anwälten, Notaren, Steuerberatern, Bestattern und vielen mehr und binden diese in den Beratungsprozess ein.

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Gründung und Management von Stiftungen

Stiftungsmanagement

Schaffen Sie Wert für die Zukunft – mit Ihrer eigenen Stiftung. Wir informieren Sie über die verschiedenen Möglichkeiten, geben Antworten zu häufigen Fragen und unterstützen Sie durch Stiftungsberatung, Stiftungsverwaltung und Vermögensmanagement.

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Nachlassabwicklung & Testamentsvollstreckung

Nachlassbegleitung

Nachlassabwicklung & Testamentsvollstreckung - Persönliche Betreuung für eine umfassende und einfühlsame Nachlassorganisation. Koordination mit Erben, Notaren und Anwälten zur reibungslosen Abwicklung. Begleitung bei der Klärung steuerlicher und rechtlicher Fragen.

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Ein mehrköpfiges Team steht lächelnd in einer Reihe

Unternehmensnachfolge sichern

Ob Sie Ihren Betrieb innerhalb der Familie oder einer externen Person übergeben – wir finden gemeinsam mit Ihnen eine passende Nachfolge und unterstützen Sie bei steuerlichen, rechtlichen und wirtschaftlichen Fragen.

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Unsere weiteren Kompetenzen

Beim Generationenmanagement geht es um weit mehr als um die Weitergabe Ihres privaten und unternehmerischen Vermögens. Entdecken Sie auch unsere weiteren Leistungen.